Reportes
Los Reportes permiten que usuarios de negocio le pidan a Iara una entrega recurrente en lenguaje natural. En lugar de escribir SQL o elegir tablas manualmente, describes el resultado que necesitas y el agente prepara el plan del reporte, valida la primera muestra y lo guarda para reutilizarlo.
Como Funcionan los Reportes
Abre Reportes en la navegacion principal y describe lo que necesitas, por ejemplo:
- "Cada lunes necesito un reporte para liderazgo con ingresos, margen, principales clientes y productos que perdieron impulso la semana pasada."
- "Crea un resumen operativo con retrasos, backlog, riesgo de SLA y carga de trabajo del equipo."
- "Compara los ingresos por canal, categoria y segmento de clientes en los ultimos 30 dias."
Cuando envias la solicitud, Iara prepara un plan de reporte en segundo plano:
| Lo que Iara prepara | Lo que revisas |
|---|---|
| Una consulta segura y reutilizable | Nombre del reporte |
| Datasets y metricas relevantes | Resumen de negocio |
| Un blueprint con secciones del reporte | Destinatarios |
| Una primera muestra de salida | Cadencia de entrega |
No necesitas proporcionar SQL, joins ni mapeo de campos.
Flujo Basado en Solicitud
La pagina de Reportes esta disenada alrededor de una sola caja de solicitud:
- Describe la pregunta de negocio o rutina que necesitas
- Haz clic en Generar plan del reporte
- Revisa el borrador preparado
- Guarda el reporte para ejecuciones futuras
Tambien hay prompts iniciales para empezar rapido con flujos comunes como resumenes ejecutivos, comparativos de ingresos y digestos operativos.
Que Puedes Revisar Antes de Guardar
Despues de que Iara genera el primer borrador, la pagina muestra una revision orientada al negocio, no una configuracion tecnica.
Reporte Preparado
En esta seccion puedes ajustar:
- Nombre del reporte
- Resumen de negocio
- Destinatarios
- Calendario de entrega
- Formatos de salida preferidos
- Si el reporte debe quedar activo para entregas programadas
Si dejas el calendario vacio, el reporte se mantiene para ejecuciones manuales.
Blueprint del Reporte
El blueprint explica como se estructurara el reporte para el lector final. Dependiendo de la solicitud, puede incluir:
- Seccion principal destacada
- Bloques de resumen
- Grupos de metricas
- Secciones detalladas para revision posterior
Notas del Agente
Iara tambien muestra el encuadre de negocio usado para el plan, incluyendo:
- Audiencia prevista
- Objetivo de negocio
- Cadencia sugerida
- Datasets elegidos
- Metricas principales incluidas
Muestra de Salida
Antes de guardar o distribuir un reporte, Iara valida el plan y devuelve una primera muestra de salida. Esto ayuda a confirmar:
- Si las columnas tienen sentido
- Si la forma de las filas coincide con las necesidades de la audiencia
- Si el reporte debe refinarse antes de guardarse
Usa Actualizar muestra cuando quieras regenerar la vista previa a partir del plan guardado.
Reportes Guardados
Los reportes guardados aparecen en el panel lateral para que tu equipo pueda reabrirlos y refinarlos despues.
Cada reporte guardado conserva:
- Estado actual de borrador o activo
- Configuracion de entrega
- Formatos soportados
- Momento de la ultima actualizacion
- Momento de la ultima ejecucion
Ejecucion de Reportes
Usa Ejecutar reporte guardado para correr de inmediato una definicion ya guardada.
Cada ejecucion crea un registro con:
- Estado
- Cantidad de filas
- Origen del disparo
- Artefactos descargables cuando esten disponibles
Esto facilita auditorias, reruns y rutinas operativas recurrentes.
Formatos de Salida
Los reportes pueden guardar los formatos deseados como parte de la definicion.
| Formato | Comportamiento actual |
|---|---|
| CSV | Se genera y se puede descargar hoy |
| Puede marcarse como salida deseada mientras se amplia la renderizacion | |
| XLSX | Puede marcarse como salida deseada mientras se amplia la renderizacion |
Los archivos generados se conservan por 30 dias, mientras que la definicion del reporte queda guardada para volver a ejecutarse despues.
Buenas Practicas
- Pide un resultado, no una tabla
- Menciona la audiencia cuando importe
- Describe la decision que el reporte debe apoyar
- Empieza de forma amplia y ajusta despues de revisar la primera muestra
- Deja el calendario vacio hasta que la estructura del reporte sea correcta
Ejemplos de Solicitudes
- "Construye un resumen ejecutivo semanal con ingresos, margen y mayores cambios."
- "Prepara un reporte financiero para el cierre de mes con totales facturados, clientes vencidos y riesgo de cobranza."
- "Crea un reporte comercial mostrando leads sin movimiento, oportunidades envejecidas y carga de trabajo por responsable."
Sin configuracion tecnica: Los Reportes fueron pensados para usuarios de negocio. Iara se encarga de la planificacion, validacion y estructura reutilizable en segundo plano.